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在線電子導覽龍頭驢跡科技將赴港上市,成港股稀缺標的

來源:未知 作者:資訊小編 人氣: 發布時間:2019-12-31
摘要:由于人均可支配收入不斷增長以及強大的旅游需求,近年來我國已成為世界上最大的旅游市場之一以及世界上最大的游客目的地之一,入境游客及出境游客均大幅增加。2014年-2018年,我國旅游市場的總規模由約36,805億元(人民幣,下同)增至約59,700億元,復合年增長
      由于人均可支配收入不斷增長以及強大的旅游需求,近年來我國已成為世界上最大的旅游市場之一以及世界上最大的游客目的地之一,入境游客及出境游客均大幅增加。2014年-2018年,我國旅游市場的總規模由約36,805億元(人民幣,下同)增至約59,700億元,復合年增長率達12.9%。


       但游客們常常面臨兩大難題:導游費貴,不愿請導游;若毫無方向的游玩,則體驗性太差。因此,智能出游的方式受到越來越多游客的青睞。

       在這種背景下,驢跡科技控股有限公司(下稱“驢跡科技”)在2013年成立。經過6年的砥礪前行,驢跡科技發展成為中國最大的在線電子導覽提供商,市場份額高達86.2%(以2018年交易總額計)。

       時至年底,驢跡科技傳來重大喜訊。近日,驢跡科技成功通過港交所聆訊,并將進行全球發售。

       據全球發售資料顯示,驢跡科技將于2019年12月31日-2020年1月10日公開招股,股份代碼為“01745”,全球發售3.527億股股份,預計籌資4.754億港元。驢跡科技本次招股發售價介于1.5港元-2.12港元,平均價格為1.81港元,預計于2020年1月17日上午9時在聯交所開始買賣。這意味著驢跡科技將在不久后登陸港交所,成為行業首間上市的企業,亦成為港股資本市場的稀缺標的。
 

 
 
       作為中國最大的在線電子導覽提供商的驢跡科技,登陸港交所后,在資本的助力之下,公司未來發展會有何看點?

       新興行業:優勢大、市場需求旺盛

       在線電子導覽系統,是以互聯網為載體,以文字、圖片、視頻、聲音等為展現方式,向游客展現虛擬化的旅游景點,讓游客全方位體驗旅游中的食、住、行、娛、購、游等元素,提升游客便捷性和體驗。

       傳統導覽服務,即語音講解器和傳統導游人員以及紙質資料,在線電子導覽出現之前,旅游景區主要依靠語音講解器和導游人員現場解說,這種傳統的方式對游客而言,其便捷性和用戶體驗均較為落后。而在線電子導覽運用了科技的元素,將游客玩樂、餐廳、送餐、接送、目的地導覽服務等多元化的縱深擴展,一方面大大降低了旅游景區的的運營成本,增加游客收入,另一方面可滿足游客的多樣化需求,增加游客的安全性。

       所以,在線電子導覽的出現,是“互聯網+旅游”風潮下的一個新興行業,與近年來備受關注的系統化+場景化的智能家居一樣,將成為未來智能生活的主流之一,且市場空間巨大。

       目前,中國的在線電子導覽市場仍處于初期階段,正經歷高速增長。根據弗若斯特沙利文資料,按交易額計,2014年中國在線電子導覽市場的規模僅為500萬元,而2018年市場規模達3.4億元,復合年增長率為187%。預期中國在線電子導覽服務市場的交易額將由2018年的3.4億元增至2023年的22.8億元,復合年增長率為46.3%。

 
       在線電子導覽市場未來5年46.3%的復合年增長率,高于《中國智能家居設備行業市場前瞻與投資策略規劃報告》統計數據顯示的中國智能家居市場規模同期38.13%的復合年增長率,表明我國文化和旅游消費需求并不亞于智能家居行業的需求,未來在線電子導覽行業帶來可觀的市場增量遠超我們想象。

       而我國在線電子導覽服務市場高增長的背后,主要有三大催化劑:可支配收入及旅游開支增加、移動互聯網及在線旅游服務普及,以及政策鼓勵。其中在政策方面,國務院于2016年底發布《“十三五”旅游業發展規劃》,強調信息化發展,指出4A級以上旅游景區需在2020年之前實現在線電子導覽、免費Wi-Fi、在線預訂等服務全覆蓋。政府提出這一標準,進一步激發了在線電子導覽的潛在市場需求。未來,在線電子導覽或將持續滲透,成為各類景區的基本配置,可能大幅取代語音講解器,并可能在一定程度上取代導游人員。

       在在線電子導覽市場未來將保持高景氣度下,未來行業競爭對手或將持續流入該領域,分羹行業可預知的紅利。那么,驢跡科技又如何確保自身市場份額不受侵蝕?

       三大亮點,助力公司揚帆起航

       驢跡科技成立于2013年,是中國最早進入在線電子導覽領域的企業之一。驢跡科技立足景區導覽和全域導覽兩大核心戰略,專注于在線電子導游軟件、全域導覽系統的研發以及旅游相關配套業務的發展,基于驢跡科技所構建的智慧旅游產業云腦,現已形成以在線電子導覽和智慧管理服務系統為支撐的旅游生態圈。

       通過與領先在線旅游平臺建立戰略合作關系,依靠全面和高質量的在線在線電子導覽內容,驢跡科技迅速占據了國內在線電子導覽市場絕大部分份額。截至2018年底,驢跡科技覆蓋全國所有5A級旅游景區的96.9%及所有4A級旅游景區的56.1%,分別達251個AAAAA級旅游景區及1,702個AAAA級旅游景區,旅客可實現真正的“一卡在手,天下暢游”。目前,驢跡科技已成為中國五大OTA其中三家的在線導覽產品主要供應商。截至2019年上半年,驢跡科技已與24家在線旅游平臺訂立單獨的合作協議。

       在全國五大在線電子導覽提供商中,驢跡科技的交易額為2.93億元,市場份額為86.2%,而排名第二至第五的企業市場份額分別僅為2.9%、1.4%、0.9%、0.5%。這表明驢跡科技牢牢占據了市場的主導地位,成為在線電子導覽領域的絕對龍頭。走到了行業絕對龍頭的一步,意味著未來將在很長一段時間內將坐穩龍頭位置,因為面臨的競爭阻力會更小,業務拓展將會更順利,更容易增大自身體量,比如多年前的阿里,騰訊(00700-HK),萬科(02202-HK),格力(000651-CN)等。

       以下三大亮點,將助力驢跡科技夯實公司在在線電子導覽市場的布局優勢和戰略覆蓋,延長智慧旅游產業鏈、拓展產業面,帶動公司揚帆起航。

       其一,業務模式優勢。驢跡科技通過在云端系統上提供具有專有內容的在線電子導覽,當中包括旅游景區的手繪地圖,以及所選旅游景區內景點的文字介紹及語音講解,并且加入實時導航等功能。
 
       驢跡科技的在線電子導覽系統,讓游客輕松實現走到哪聽到哪,全面了解景點背后的故事。驢跡科技在線電子導覽還能根據不同受眾需求推薦建筑游、文藝游、經典游等多種游玩路線。此外,驢跡科技在線電子導覽基于有別于傳統的線、面的LBS功能,提供點到點的精準LBS定位,能將洗手間、餐廳、商店、景點及其他服務設施的精準地在原創手繪地圖上呈現,滿足景區內游客吃住行游購娛的全面需求,讓游客能夠更加深入了解這座旅游城市和得到更佳的旅游體驗。

       驢跡科技積極響應國家旅游局“智慧旅游”和“全域旅游”的發展政策,依托于產業生態平臺,已分別攜手騰訊與高德打造了“一部手機游云南”項目和“未來景區”項目,深刻地影響和改變了旅游行業的服務方式和數千萬消費者的旅行方式,為中國“旅游產業+互聯網”開創了更加廣闊的應用前景。

       其二,高速成長性。優越的業務模式以及順應行業發展趨勢,使驢跡科技近幾年的經營業績取得跨越式進步。

       2016年-2018年,驢跡科技營業收入由1347.9萬元增至3.02億元,復合年增長率高達373.1%,2019年上半年營業收入同比攀升187.31%至1.83億元;2016年-2018年盈利由384.3萬元飆升至9978.3萬元,復合年增長率達409.56%,2019年上半年盈利同比增長236.74%至5188.1萬元。很顯然,驢跡科技經營業績處于高速增長期,未來非常可期。另外,在報告期內,驢跡科技的毛利率則穩定在45%左右的高水平位置,反映公司存在較強的定價能力。

 
       自2016年以來,驢跡科技經營業績維持高速增長,營收規模迅速擴張,盈利能力穩定。這也是驢跡科技在短短的6年時間內便成長為行業翹楚的硬實力,競爭優勢顯而易見。可以預見,隨著驢跡科技進一步擴展在國內外的旅游景區覆蓋率,以及探索傳統線下市場和加強推廣力度,驢跡科技將隨著行業不斷增長的需求而繼續領航智慧旅游新時代,開拓更為廣闊的事業藍圖。

       其三,股東背景雄厚。驢跡科技自成立以來,先后共有19名投資者參與投資,完成7次融資。參與驢跡科技融資方,不乏國資及私募基金,例如廣發證券(01776-HK,000776-CN)、BOCIFP(中銀國際全資公司)、極至科技、Qifu Honglian LLP等。

       將驢跡科技控股股東樊保國等股東計算在內,所有投資者合共對驢跡科技投資3.08億元及1877.98萬美元。重組完成后,Lu Jia Technology(36.2954%)、Invest Profit(5.5859%)、Qifu Honglian BVI(4.3092%)、Jieming Sanhao BVI(3.5370%)合計持有驢跡科技約49.73%的股份,作為驢跡科技一致控股股東。

        多舉措鞏固行業領導地位

       成立伊始,驢跡科技不斷在產品研發、科技創新、應用場景等方面的投入力度,與旅游平臺建立戰略互惠關系。迅速獲取大量用戶,同時提升知名度,并加速在線電子導覽服務的市場滲透。

       為保持市場主導地位,驢跡科技計劃擴大其在中國提供在線電子導覽的旅游景區(例如AAAA級及AAA級旅游景區)數目,將上市籌資所得款50%或約2.377億港元用于制作(包括收集數據及升級產品內容)中國及海外旅游景區的在線電子導游,以覆蓋更多旅游景區及增加在線電子導覽數目。

       在夯實在線電子導覽行業市場地位的同時,驢跡科技也具備了開拓線下旅游市場龐大增長機遇的優勢。根據弗若斯特沙利文報告,2018年的線下旅游收益約為4.6萬億元,占旅游市場總值的76.4%。通過內容定制服務與眾多旅游景區管理部門建立了合作關系并將此開拓線下旅游市場,將有利于由線下導覽轉化為在線電子導覽,為業績帶來增量。驢跡科技計劃將上市籌資所得款6%或2850萬港元用于參加行業展覽及峰會、旅游景區進行現場促銷或營銷活動等,以提升與在線旅游平臺、旅游景區管理機構及旅游代理的關系。

       此外,海外旅游市場亦有龐大的機遇,截至2019年6月30日,驢跡科技已為海外景區開發了2,086個在線電子導覽,計劃通過擴展外旅游景區的覆蓋范圍以持續進軍海外旅游市場。該公司預期動用上市籌資所得款約23.9%或1.14億港元用于開發4500個海外旅游景區的在線電子導覽。

       技術實力是企業強大的標志,驢跡科技緊跟時代步伐,不斷革新技術,將驢跡科技在線電子導覽繼續做精做細。驢跡科技計劃開發以大數據驅動的軟件平臺及人工智能輔助在線電子導覽項目,為此公司將擴大內容制作團隊,以建立提升服務的在線旅游平臺,不斷升級軟件以滿足日益擴大的業務需求。
責任編輯:資訊小編

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